Aluna Partners actúa como asesor y organizador de un préstamo corporativo de hasta $6 millones para una empresa de distribución y comercialización de bienes de consumo masivo, con el fin de financiar su estrategia de crecimiento en Chile y América Latina
Sobre la transacción:
Aluna Partners, firma global de banca de inversión con experiencia en empresas de tecnología en crecimiento, se complace en anunciar su rol como suscriptor de deuda privada para una empresa de distribución y comercialización de bienes de consumo masivo, en la colocación privada de deuda corporativa de la compañía.
La nota corporativa senior sobresuscrita despertó un interés significativo entre los inversionistas, ya que el modelo de negocio orientado a la sostenibilidad y el crecimiento esperado de la empresa han sido altamente reconocidos por su base de clientes y la comunidad internacional ESG. Esta línea de crédito respaldará aún más el plan estratégico de alto crecimiento de la empresa en Chile y América Latina.
Sobre la empresa:
La compañía, con sede en Chile, opera en el segmento de bienes de consumo empaquetados y direct-to-consumer (D2C), centrada en el segmento de cuidado del hogar. También persigue un objetivo de sostenibilidad y ESG, evitando o reduciendo el uso de envases plásticos mediante una estrategia de reutilización.
La empresa inició su trayectoria bajo la marca Algramo, consolidando el mayor reconocimiento en América Latina por sus objetivos de sostenibilidad y economía circular, logrando ingresos consistentes de $5 millones en 2021 y 2022, mientras atendía a un total de 10,500 pequeñas tiendas ubicadas en 23 municipios, incluyendo Santiago, la capital de Chile.
El fundador de la empresa comentó:
“Esta inversión de Aluna Partners es fundamental para impulsar la próxima ola de crecimiento de nuestra empresa y ampliar nuestro impacto positivo. Nos permitirá explorar nuevos mercados regionales, llevando nuestras soluciones sostenibles a más comunidades que buscan alternativas ecológicas. Con planes ambiciosos de expansión agresiva, confiamos en que nuestra empresa se convertirá en líder indiscutible en productos de cuidado del hogar reutilizables, dejando un impacto duradero en el medio ambiente y los hábitos de consumo en toda América Latina y más allá.”
La transacción destaca además la experiencia única y creciente de Aluna Partners en la industria CPG y D2C, así como nuestro compromiso continuo de apoyar a empresas de alto crecimiento que generan un impacto positivo en América Latina.
