Aluna Partners agisce come consulente e organizzatore di un prestito corporate fino a $6 milioni per un’azienda di distribuzione e commercializzazione di beni di consumo, per finanziare la sua strategia di crescita in Cile e in America Latina
Sulla transazione:
Aluna Partners, società globale di investment banking con esperienza in aziende tecnologiche in crescita, è lieta di annunciare il suo ruolo come sottoscrittore di debito privato per un’azienda di distribuzione e commercializzazione di beni di consumo, nella collocazione privata del debito corporate della società.
La nota senior corporate sovrasottoscritta ha suscitato un significativo interesse tra gli investitori, poiché il modello di business orientato alla sostenibilità e la crescita prevista dell’azienda sono stati ampiamente riconosciuti dalla sua base clienti e dalla comunità internazionale ESG. Questa linea di credito supporterà ulteriormente il piano strategico di crescita ad alto tasso dell’azienda in Cile e in America Latina.
Sull’azienda:
La società, con sede in Cile, opera nel segmento dei beni di consumo confezionati e direct-to-consumer (D2C), concentrandosi sul segmento della cura della casa. Persegue anche un obiettivo di sostenibilità ed ESG, evitando o riducendo l’uso di imballaggi in plastica attraverso una strategia di riutilizzo.
L’azienda ha iniziato il suo percorso con il marchio Algramo, consolidando il massimo riconoscimento in America Latina per i suoi obiettivi di sostenibilità e economia circolare, raggiungendo ricavi costanti di $5 milioni nel 2021 e 2022, servendo un totale di 10.500 piccoli negozi situati in 23 comuni, inclusa Santiago, la capitale del Cile.
Il fondatore dell’azienda ha commentato:
“Questo investimento di Aluna Partners è fondamentale per alimentare la prossima fase di crescita della nostra azienda e ampliare il nostro impatto positivo. Ci permetterà di esplorare nuovi mercati regionali, portando le nostre soluzioni sostenibili a più comunità in cerca di alternative ecologiche. Con piani ambiziosi di espansione aggressiva, siamo fiduciosi che la nostra azienda diventerà il leader indiscusso nei prodotti per la cura della casa riutilizzabili, lasciando un impatto duraturo sull’ambiente e sulle abitudini dei consumatori in tutta l’America Latina e oltre.”
La transazione evidenzia inoltre l’esperienza unica e in crescita di Aluna Partners nel settore CPG e D2C, nonché il nostro impegno continuo a supportare aziende in forte crescita che generano un impatto positivo in America Latina.
