¿Cómo pueden la IA y los pagos transfronterizos mejorar el posicionamiento competitivo de las scale-ups en el mercado globalizado y acelerado actual?
La inteligencia artificial impulsa la personalización y la eficiencia operativa, ayudando a las scale-ups a reducir costes, optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente.
Introducción
El sector fintech está evolucionando rápidamente y atraviesa una fase de transformación sin precedentes. Aunque algunas innovaciones, como la Inteligencia Artificial (IA) y el Open Banking, no son completamente nuevas, su adopción e implementación se han acelerado de forma significativa en los últimos años. La IA desempeña hoy un papel clave en la personalización y la eficiencia operativa, mientras que el Open Banking fomenta la colaboración y la innovación dentro del ecosistema financiero.
Además, las soluciones de pagos transfronterizos están ampliando el alcance global, creando oportunidades para que las scale-ups expandan sus operaciones y mejoren la experiencia de sus clientes. Estas tendencias coinciden con los estudios y análisis realizados por APG Capital Markets, que destacan la creciente influencia de estas tecnologías en la resiliencia y el potencial de crecimiento de las scale-ups.
IA: impulsando la personalización y la eficiencia operativa
1. Personalización avanzada
El análisis de APG Capital Markets indica que la IA es fundamental para que las scale-ups aprovechen el análisis de datos con el fin de comprender tendencias y comportamientos de los clientes, un factor diferenciador clave en mercados altamente competitivos. Esto se alinea con el informe State of Generative AI in the Enterprise de Deloitte, que señala que el 67% de los ejecutivos encuestados ha incrementado sus inversiones en IA generativa debido a su valor demostrado (Deloitte, 2024).
Las soluciones basadas en IA, como asistentes virtuales y chatbots, ofrecen atención al cliente en tiempo real, registran datos valiosos de interacción y utilizan esta información para optimizar las propuestas de valor. Estas mejoras incrementan la satisfacción y la fidelización de los clientes, factores clave para las scale-ups que compiten en un entorno globalizado y de ritmo acelerado.
2. Eficiencia operativa
Las investigaciones de APG Capital Markets destacan el potencial transformador de la IA para simplificar procesos complejos y reducir costes, una ventaja crítica para las scale-ups que buscan un crecimiento acelerado. Esta visión está respaldada por Bain & Company, que señala que las aplicaciones de IA generativa pueden ahorrar entre un 10% y un 15% del tiempo de desarrollo de software, al tiempo que aumentan la productividad operativa en un 30% o más (Bain & Company, 2024).
Mediante la automatización del análisis de riesgos, el cumplimiento normativo y los procesos regulatorios, la IA permite una mejor toma de decisiones y una asignación más eficiente de los recursos. Estas eficiencias resultan especialmente ventajosas para los primeros adoptantes, que obtienen beneficios competitivos gracias a un escalado más rápido y a una integración más profunda de la IA en sus operaciones.
3. Tamaño del mercado y oportunidad
APG Capital Markets prevé un crecimiento significativo del mercado de la IA, en línea con las proyecciones de Bloomberg, que estiman un aumento desde los 40.000 millones de dólares en 2022 hasta 1,3 billones de dólares en 2032, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 42% (Bloomberg, 2023). Este crecimiento subraya el potencial de las scale-ups para utilizar la IA en la toma de decisiones, el análisis predictivo y la identificación de tendencias de mercado.
Las empresas que integran eficazmente la IA suelen mostrar mejoras en el EBITDA gracias al aumento de ingresos, eficiencias operativas y reducción de costes. Los hallazgos de Boston Consulting Group, que revelan que las compañías que asignan más del 10% de su plantilla a funciones relacionadas con IA generan más del doble de EBIT adicional que sus pares, respaldan las expectativas de APG Capital Markets sobre las ventajas estratégicas de la adopción de la IA (Boston Consulting Group, 2023).
Pagos transfronterizos: ampliando el alcance global
Reducción de costes y mayor velocidad
Tal como señala APG Capital Markets, la demanda de soluciones de pagos transfronterizos eficientes y rentables ha crecido rápidamente, impulsada por el comercio global, los flujos de capital y los patrones migratorios. Esto coincide con las proyecciones de FXC Intelligence, que estiman que los pagos globales crecerán un 53%, pasando de 190,1 billones de dólares en 2023 a 290,9 billones de dólares en 2030.
Las investigaciones del Banco Central Europeo (BCE) y Panetta (2023) refuerzan estas conclusiones, señalando que los pagos transfronterizos tradicionales suelen ser lentos y costosos, lo que representa una barrera significativa para las scale-ups. El uso de sistemas de liquidación bruta en tiempo real (RTGS), como TARGET2 en la UE o CHAPS en el Reino Unido, puede reducir tanto el tiempo como el coste de las transacciones.
Asimismo, empresas como Wise y Ripple ya están revolucionando los pagos transfronterizos mediante el uso de tecnología blockchain para ofrecer soluciones más rápidas, seguras y económicas. Estos avances coinciden con el análisis de APG Capital Markets sobre el potencial de las tecnologías emergentes para optimizar los procesos de pago y mejorar la eficiencia a nivel internacional.
Expansión del acceso a mercados
El análisis de APG Capital Markets confirma que las soluciones de pagos transfronterizos sin fricciones permiten a las scale-ups acceder a una base más amplia de clientes y socios a nivel global. Esta conclusión se alinea con el consenso del sector, que destaca que la simplificación de los pagos internacionales puede mejorar significativamente el posicionamiento competitivo. Según J.P. Morgan (2024), ofrecer soluciones eficientes de pagos transfronterizos mejora la experiencia del cliente, fortalece las relaciones B2B y facilita la expansión a nuevos mercados internacionales.
Al permitir que las empresas lleguen de forma más efectiva a clientes internacionales, las scale-ups pueden diferenciar sus productos o servicios y construir una Propuesta Única de Valor (USP) sólida. En una economía globalizada, ampliar el acceso a mercados es fundamental para optimizar cadenas de suministro e identificar las mejores combinaciones de coste y calidad, un aspecto que APG Capital Markets considera clave para mantener la competitividad en el mercado internacional.
Eficiencia: Open Banking 2.0 desbloqueando el trade finance europeo
Las investigaciones de APG Capital Markets también señalan el potencial transformador del Open Banking para mejorar la eficiencia del trade finance transfronterizo, especialmente en Europa. La introducción del Open Banking 2.0, impulsada por la revisión de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2), ha fomentado la innovación al permitir sistemas de pago más rápidos e integrados. Esto coincide con los hallazgos del Banco Central Europeo y Panetta (2023), que destacan que una mayor colaboración entre instituciones financieras, junto con nuevas tecnologías de pago, está mejorando los ecosistemas de pagos en Europa.
El Open Banking facilita el intercambio de datos financieros en tiempo real, permitiendo a las empresas acceder a liquidaciones más rápidas, mejores evaluaciones crediticias y una gestión del flujo de caja más eficiente. Esta innovación tiene el potencial de desbloquear nuevas oportunidades de trade finance para las scale-ups involucradas en operaciones transfronterizas. La creciente colaboración entre instituciones financieras y empresas fintech, respaldada por la regulación europea, está creando un entorno de pagos más eficiente y seguro, en línea con las expectativas de APG Capital Markets sobre el papel clave del Open Banking en la generación de valor para las scale-ups a nivel global.
Mirando al futuro / Conclusión
La creciente adopción de la IA y de soluciones de pagos transfronterizos representa una oportunidad significativa para que las scale-ups fortalezcan su posicionamiento competitivo y aceleren su crecimiento. Tal como indican los análisis de APG Capital Markets, estas tecnologías permiten reducir costes operativos, ampliar el acceso a mercados y mejorar la eficiencia.
La IA impulsa la toma de decisiones basada en datos, mejora la personalización del cliente y optimiza las operaciones, mientras que los pagos transfronterizos facilitan la expansión internacional al reducir costes y aumentar la velocidad de las transacciones.
A medida que el mercado global continúa evolucionando, las scale-ups que adopten estas tecnologías estarán mejor preparadas para afrontar desafíos y aprovechar nuevas oportunidades. La alineación entre las proyecciones del sector y la investigación de APG Capital Markets subraya el potencial de la IA y los pagos transfronterizos para impulsar el éxito a largo plazo y la creación de valor en el sector fintech. Al aprovechar estas innovaciones, las scale-ups pueden posicionarse para un crecimiento sostenido, incluso en entornos donde el acceso a financiación sea más limitado.
Las soluciones avanzadas reducen costes, aceleran las transacciones y permiten a las scale-ups expandirse globalmente con mejores conexiones B2B.
Referencias
Bain & Company (2024) Market for AI products and services could reach up to $990 billion by 2027, finds Bain & Company’s 5th annual Global Technology Report. https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/2024/market-for-ai-products-and-services-could-reach-up-to–$990-billion-by-2027-finds-bain–companys-5th-annual-global-technology-report/#:~:text=More%20efficient%20software%20development%20needed%20to%20drive%20value&text=Generative%20AI%20appears%20to%20save,of%20these%20savings%2C%20Bain%20found.
Bloomberg (2023) Bloomberg – Are you a robot? https://www.bloomberg.com/company/press/generative-ai-to-become-a-1-3-trillion-market-by-2032-research-finds/.
Boston Consulting Group (2023) Scaling AI Pays Off, No Matter the Investment. https://www.bcg.com/publications/2023/scaling-ai-pays-off.
Deloitte (2024) Despite increased investment and early enthusiasm, data and risk remain key challenges to scaling generative AI, reveals new Deloitte Survey | Deloitte UK. https://www.deloitte.com/uk/en/about/press-room/deloitte-ai-institute-state-of-generative-ai-in-the-enterprise-report.html.
European Central Bank and Panetta, F. (2023) Extending the benefits of digital technologies to cross-border payments. https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog231031~85a4bcdee0.en.html.
FXC Intelligence (no date) Cross‑border payments market sizing data. https://www.fxcintel.com/cross-border-payments-market-sizing-data.
Morgan, J.P. (2024) 4 ways digital innovation is transforming cross-border payments | J.P. Morgan. https://www.jpmorgan.com/insights/payments/cross-border-payments/digital-innovation-transforming-cross-border-payments.
