Los consumidores de movilidad en América Latina están optando cada vez más por alquileres de vehículos a corto plazo y modelos de suscripción sin complicaciones, cambiando la forma en que se desplazan y transformando toda la industria. Pero ¿todos los modelos de negocio se benefician de esta tendencia? ¿Y son rentables todos los modelos innovadores?
Cambios en los patrones de consumo de movilidad en América Latina
El problema y la solución
En América Latina, al igual que en el resto del mundo, las grandes ciudades presentan altos niveles de congestión vehicular, lo que genera enormes problemas para la población, como altos niveles de contaminación, aumento del tiempo de desplazamiento e ineficiencia en la utilización de los activos por persona. La región alberga algunas de las ciudades más congestionadas del mundo, principalmente debido a la alta concentración de población en áreas urbanas. Las 10 ciudades más grandes de la región concentran 176,31 millones de personas, y la más pequeña supera por sí sola los 4 millones de habitantes. Además, las ciudades se han desarrollado como una sola área que se expande hacia sus alrededores.
Por ejemplo, Bogotá y Monterrey, clasificadas como la quinta y novena ciudades más congestionadas del mundo, registran retrasos de 122 y 116 horas por conductor, respectivamente. Esto significa que, en un año, los habitantes de estas ciudades pasan entre 116 y 122 horas adicionales en comparación con el tiempo de viaje “ideal”. La alta congestión reduce la velocidad promedio a la que una persona puede desplazarse por kilómetro.
Brasil no es ajeno a este problema. São Paulo y Belo Horizonte registran retrasos de 56 y 65 horas por conductor. En el caso de São Paulo, sus 12 millones de habitantes y los 20 millones de personas que se desplazan diariamente en su área metropolitana reducen la velocidad promedio de los vehículos a 15 km/h durante las horas pico. Esto ocurre a pesar de que el gobierno local ha desarrollado una infraestructura de transporte sofisticada en comparación con capitales de países desarrollados; lamentablemente, los embotellamientos no disminuyen.
Hoy en día, más de 150 ciudades en el mundo han implementado impuestos e incentivos de movilidad urbana para fomentar el uso de servicios de movilidad compartida, como el ride hailing, el car-sharing y la micromovilidad. .
De manera similar, los responsables de políticas públicas en América Latina se han ido alejando de la movilidad urbana convencional desde finales de los años 90, mediante una serie de políticas que han preparado el terreno para el crecimiento de la movilidad compartida. Algunos ejemplos son el Pico y Placa en Bogotá (Colombia), el acceso exclusivo al centro de Santiago (Chile) para vehículos eléctricos y el rodizio en São Paulo (Brasil). Las políticas públicas más recientes se enfocan en crear infraestructura adecuada para que los servicios de movilidad compartida operen, bajo la expectativa de que los consumidores migren hacia formas de desplazamiento más eficientes y convenientes, aumentando la velocidad promedio de los vehículos
Como resultado, soluciones innovadoras de movilidad están surgiendo y desarrollándose en la región, consolidando cerca de 20 empresas que operan activamente en América Latina entre etapas semilla y de crecimiento.
Estos servicios de movilidad pueden agruparse en tres grandes categorías: movilidad bajo demanda (ride hailing), car-sharing y micromovilidad. En América Latina, los principales actores del ride hailing son empresas como Uber y Cabify, mientras que en car-sharing y micromovilidad existe una mayor diversidad de competidores.
El problema y la solución
El mercado de car-sharing en América Latina: una oportunidad de 105 mil millones de dólares, pero no todos los modelos son rentables
El mercado de car-sharing puede describirse como un servicio basado en aplicaciones que permite a los usuarios “solicitar” o desbloquear un vehículo en cualquier punto del área urbana y conducirlo sin tener que enfrentar el papeleo tradicional de los alquileres de autos.
Dentro del mercado de car-sharing, se destacan subcategorías como car-sharing basado en estaciones, car-sharing free-floating, micromovilidad compartida, alquiler de autos y transporte.
Actualmente, estimamos que el mercado total de car-sharing en América Latina alcanza un valor de 16 mil millones de dólares y se espera que crezca a una tasa superior al 30% anual, alcanzando los 105 mil millones de dólares para 2030. Este crecimiento estará impulsado principalmente por el aumento significativo de nuevos usuarios, políticas públicas más sólidas que apoyan este desarrollo y un entorno socioeconómico más favorable que permite que vehículos, bicicletas y ciclomotores circulen sin enfrentar altos niveles de vandalismo.
Impulsores específicos del mercado
Bajo el modelo de car-sharing free-floating, el mercado de vehículos compartidos en América Latina se divide en B2B, B2C y P2P. Los dos primeros ofrecen mayor valor a consumidores y pymes, ya que la calidad del activo se mantiene en niveles óptimos y cumple constantemente con los requisitos regulatorios y operativos. El modelo P2P, en cambio, presenta fricciones significativas y brechas de calidad que erosionan el valor para los usuarios, principalmente porque existe poco o ningún control sobre el mantenimiento de los vehículos, el cual queda a cargo del propietario y no de la empresa que conecta conductores con clientes.
Un ejemplo de un modelo P2P que tuvo dificultades para alcanzar rentabilidad es HyreCar. Aunque sus ingresos crecieron de menos de 100 mil dólares en 2015 a 35 millones de dólares en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 226%, la empresa no logró márgenes brutos superiores al 30% (27% en 2021). Además, su EBITDA fue negativo todos los años, alcanzando un margen EBITDA de -78% en 2021 y destruyendo un valor total de 69 millones de dólares durante ese período.
HyreCar fue fundada en 2014, realizó una pequeña oferta pública inicial de 12,5 millones de dólares y se declaró en bancarrota en febrero de 2023. Posteriormente, sus activos fueron adquiridos por Getaround por un valor total de 9,5 millones de dólares.
El auge de los servicios por suscripción
En este contexto, los servicios por suscripción están emergiendo como una alternativa flexible entre los servicios operativos y financieros de movilidad. En particular, los modelos basados en plataformas web o móviles están capturando una participación creciente del mercado. Según el tipo de aplicación, el mercado se divide en plataformas web o móviles y operadores de terceros. Entre estos segmentos, las plataformas web o móviles han concentrado la mayor cuota del mercado de car-sharing en América Latina en los últimos años. Este crecimiento se debe al aumento en la penetración de smartphones, que facilita el acceso a las plataformas de car-sharing. En concreto, América Latina alcanzó una penetración de smartphones cercana al 68% de la población en 2021, y se espera que llegue al 73% en 2025.
Hasta ahora, América Latina ha sido el underdog en la revolución de la movilidad, pero existen estadísticas sólidas que respaldan un cambio en las preferencias de movilidad urbana hacia tendencias observadas en mercados desarrollados.
Conclusión
En conclusión, América Latina ha sido el underdog en la revolución de la movilidad, pero los datos muestran un cambio claro en las preferencias de movilidad urbana hacia modelos vistos en mercados desarrollados. Los consumidores latinoamericanos están migrando hacia un escenario de bajo uso de activos, priorizando la eficiencia por encima de todo: eficiencia monetaria al optar por una membresía mensual en lugar de adquirir un vehículo, y eficiencia en el tiempo al contratar servicios durante los embotellamientos urbanos. Además, el tráfico urbano ha alcanzado un punto crítico que ha obligado a los gobiernos a implementar políticas públicas que restringen el uso de vehículos, acelerando la adopción de servicios de movilidad alternativa. Todo esto ha impulsado los modelos de ride hailing, car-sharing y micromovilidad en la región.
Sin embargo, no todos los servicios de movilidad alternativa son rentables ni sostenibles a largo plazo. Los modelos de negocio sin una ventaja competitiva real pueden aparentar creación de valor mediante un rápido crecimiento de ingresos, pero a menos que la empresa logre eficiencias operativas o una propuesta de valor superior a la de los competidores, a precios competitivos y con márgenes brutos superiores al 40%, la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio serán difíciles de alcanzar.
